13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002104442
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
53 檔
40.3%
Q1 2026の報告期間中、HBE Wealth Management, LLC（CIK: 0002104442）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、HBE Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSVO, VGIT, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 13.68% | -0.66% | +7.37% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 10.41% | -1.37% | +8.42% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.76% | +1.00% | +4.22% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.71% | -1.08% | +0.29% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.31% | -0.87% | -1.10% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.76% | +0.94% | -0.37% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.64% | -0.14% | +11.05% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.77% | +1.17% | +8.14% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.01% | +0.68% | -2.69% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.92% | +0.12% | +12.21% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.41% | +0.80% | +7.88% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.05% | -0.16% | +12.80% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.10% | +26.88% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.72% | -0.15% | -7.15% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.54% | -0.24% | -2.13% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.18% | -0.13% | — | |
| 17 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.13% | -0.08% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.13% | +0.04% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.03% | -0.09% | +2.09% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.16% | -0.86% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | +27.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.08% | +21.16% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.15% | +1.63% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.01% | +60.51% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +13.14% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.03% | +23.63% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -1.58% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.02% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | +180.24% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | -0.01% | -9.97% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.01% | +27.27% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | +16.99% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -0.12% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 41 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.02% | +25.32% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.08% | — | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.01% | -18.76% | |
| 47 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -13.74% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HBE Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BSVO (13.7%)、VGIT (10.4%)、ITOT (9.8%) です。最大保有銘柄 BSVO がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAI
市值: $29.3万
今期最大全売却 / 減却
EXPE
前期市值: $20.9万
Q1 2026 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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