13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802872
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
173 檔
78.6%
Q2 2024の報告期間中、HBC Financial Services, PLLC（CIK: 0001802872）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、HBC Financial Services, PLLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWB, IJH, MUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 78.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 30.30% | — | -1.43% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 30.24% | — | -1.14% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 9.04% | — | +0.47% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.66% | — | -0.20% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.35% | — | -0.92% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | -0.49% | |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.07% | — | -0.47% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.44% | — | +1.35% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -3.79% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +0.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +14.69% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +42785.71% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -8.33% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | — | |
| 22 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.99% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -10.31% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | +271.54% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.15% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -75.57% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 37 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +0.58% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | +715.00% | |
| 41 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.09% | — | -9.10% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | +3333.33% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.07% | — | -40.88% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.06% | — | — | |
| 47 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.06% | — | +17.02% | |
| 49 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | -32.14% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HBC Financial Services, PLLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 173 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWB (30.3%)、IJH (30.2%)、MUB (9.0%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 30.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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