13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001430681
申告総資産額
$33.0万
$33.0万
94 檔
29204.4%
Q3 2024の報告期間中、Hayek Kallen Investment Management（CIK: 0001430681）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $33.0万 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Hayek Kallen Investment Managementは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29204.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.63% | +0.62% | -1.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.39% | -0.47% | -1.86% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.03% | -0.19% | -0.82% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.65% | -0.78% | -1.22% | |
| 5 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 3.42% | -0.29% | -1.00% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.35% | +0.24% | -0.24% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.19% | +0.64% | -2.09% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.76% | -0.19% | -1.24% | |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.39% | -0.07% | EXIT | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.11% | -1.78% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.32% | +0.18% | -0.08% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.16% | +0.20% | -0.83% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.13% | +0.14% | +0.55% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.13% | -0.08% | -0.88% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.06% | +0.13% | -0.05% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.94% | +0.01% | -0.73% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.83% | +0.06% | -0.81% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.75% | +1.01% | -0.61% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.11% | -0.92% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.63% | -0.41% | -0.44% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.26% | -0.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.18% | +4.07% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | +0.29% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.22% | +0.84% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.19% | +218.62% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.04% | -0.86% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.23% | -0.27% | -4.51% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.19% | -0.31% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.01% | -0.20% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.07% | -1.45% | |
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.48% | +23.71% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.06% | +195.55% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.12% | -69.84% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | +0.25% | +0.02% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.10% | +0.03% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.26% | -0.59% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.02% | -1.04% | |
| 38 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -0.93% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -1.08% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.25% | +0.47% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +0.48% | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -2.49% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.33% | +0.56% | |
| 44 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -9.99% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.22% | +0.84% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.02% | +3.51% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.44% | — | -6.11% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -0.60% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.05% | +0.56% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.03% | +0.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.6% | +195.55% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -1.15% | 減少 |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.4% | +218.62% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | -1.22% | 減少 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | -0.82% | 減少 |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | -0.83% | 減少 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | -1.24% | 減少 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.08% | 減少 |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +0.84% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -0.61% | 減少 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.86% | 減少 |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +3.51% | 増加 |
| 18 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -1.45% | 減少 |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +0.48% | 増加 |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -4.51% | 減少 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -0.44% | 減少 |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 0% | -1.04% | 減少 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.56% | 増加 |
| 27 | T | At&t Inc | 0% | +0.84% | 増加 |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +0.56% | 増加 |
| 29 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | -2.78% | 減少 |
| 30 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | — | 変化なし |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +0.85% | 増加 |
| 32 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | 0% | +0.16% | 増加 |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | -0.92% | 減少 |
| 34 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | +23.71% | 増加 |
| 35 | ZTS | Zoetis Inc | 0% | -2.49% | 減少 |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 変化なし |
| 38 | GL | Globe Life Inc | 0% | — | 変化なし |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | — | 変化なし |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +4.36% | 増加 |
| 42 | USB | US Bancorp | 0% | -6.11% | 減少 |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -0.23% | 減少 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 変化なし |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 変化なし |
| 46 | DE | Deere & Co | 0% | — | 変化なし |
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 49 | AYI | Acuity Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +6.01% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hayek Kallen Investment Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $33.0万、保有銘柄数は 94 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (11.6%)、MSFT (9.4%)、BRK-B (6.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $43.2万
今期最大全売却 / 減却
PRA
前期市值: $14.5万
Q3 2024 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 26 件、減却 38 件、全売却 1 件）。
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