13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965270
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
26 檔
46.1%
Q4 2024の報告期間中、Hassell Wealth Management, LLC（CIK: 0001965270）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Hassell Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEA, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 26.80% | +1.87% | -5.08% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.76% | +0.16% | +2.22% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.41% | -1.60% | +8.36% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 8.36% | -0.98% | +8.92% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 8.19% | +0.06% | -2.76% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.61% | +0.13% | -2.25% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.63% | -0.52% | +8.28% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.59% | -0.49% | +8.34% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.94% | +0.20% | +0.54% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.03% | -0.16% | +0.93% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.81% | +0.11% | +1.31% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.73% | -0.06% | +0.03% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.96% | -0.13% | +0.02% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +0.05% | -1.30% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.38% | -1.12% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.03% | -21.87% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +1.39% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.20% | +9.49% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +2.13% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.23% | +0.01% | +3.41% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.21% | — | +0.05% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hassell Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 26 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (26.8%)、VEA (8.8%)、VCIT (8.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 26.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEB
市值: $342.9万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $70.5万
Q4 2024 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 16 件、減却 5 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。