13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965270
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
24 檔
34.4%
Q1 2024の報告期間中、Hassell Wealth Management, LLC（CIK: 0001965270）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Hassell Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VEA, DFSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 33.61% | +1.87% | -0.52% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.31% | +0.16% | +0.94% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 10.16% | +0.06% | +2.06% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.36% | +0.13% | -1.28% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.68% | -0.49% | +5.40% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.02% | +0.20% | +2.89% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.25% | -0.06% | -0.34% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.94% | -0.16% | +1.72% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.56% | +0.11% | +0.52% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.08% | -0.13% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.25% | +0.05% | -0.14% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.03% | — | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | +0.08% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.20% | -4.75% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.02% | — | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.51% | — | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | +0.02% | +6.59% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | +0.01% | -4.93% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.02% | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hassell Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 24 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (33.6%)、VEA (11.3%)、DFSV (10.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 33.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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