13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002015835
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
67 檔
31.7%
Q1 2024の報告期間中、Hart & Patterson Financial Group LLC（CIK: 0002015835）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Hart & Patterson Financial Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VEA, SCHX, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.62% | — | -18.86% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.20% | — | -49.58% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.86% | — | -37.69% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.50% | — | — | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.16% | — | -0.21% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.13% | — | +24.33% | |
| 7 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 4.00% | — | — | |
| 8 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 3.93% | — | — | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.54% | — | -19.71% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.40% | — | -3.10% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.38% | — | +1.64% | |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.69% | — | +399.07% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.69% | — | -26.31% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.69% | — | -0.65% | |
| 15 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 2.67% | — | +431.76% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.29% | — | -9.67% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 2.12% | — | -15.22% | |
| 18 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.96% | — | -13.35% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 1.87% | — | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -5.49% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.70% | — | -60.50% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.69% | — | +0.99% | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.69% | — | +0.45% | |
| 24 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.52% | — | -17.08% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.50% | — | +8.76% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | +1.13% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.10% | — | -2.90% | |
| 28 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.94% | — | +1.28% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.87% | — | -6.58% | |
| 30 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.84% | — | +5.00% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -6.10% | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -2.37% | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.62% | |
| 34 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.66% | — | +9.49% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -3.42% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.64% | — | -2.19% | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.58% | — | +6.94% | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.57% | — | +63.63% | |
| 39 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | — | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.11% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.49% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.33% | — | -2.32% | |
| 43 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.31% | — | +68.92% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | -0.62% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.29% | — | +1.15% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | -10.36% | |
| 48 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.58% | |
| 49 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +82.86% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hart & Patterson Financial Group LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 67 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VEA (10.6%)、SCHX (7.2%)、BND (5.9%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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