13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001695959
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
31 檔
64.6%
Q1 2026の報告期間中、Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc（CIK: 0001695959）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Hapanowicz & Associates Financial Services, Incは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VONG, VONV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 23.03% | -1.92% | +1.71% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 22.96% | -2.63% | +0.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.21% | -1.47% | +3.24% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 13.84% | -3.12% | +4.57% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.58% | -0.98% | +2.40% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.20% | +3.54% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.59% | -0.33% | -1.85% | |
| 8 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 2.02% | -0.15% | -8.11% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.27% | -11.19% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.28% | -0.16% | -9.50% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.14% | +56.52% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.08% | -2.53% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.07% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.06% | +245.38% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.02% | +142.91% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.06% | -3.55% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.03% | -34.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.01% | -5.54% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | +0.04% | +9.28% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.05% | -3.16% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -0.91% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.03% | +0.21% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.14% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.04% | +2.56% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.04% | -12.69% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.05% | +6.97% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.03% | +3.41% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.10% | -0.03% | +1.28% | |
| 30 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -3.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 31 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VONG (23.0%)、VONV (23.0%)、SPY (15.2%) です。最大保有銘柄 VONG がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TAFI
市值: $24.7万
今期最大全売却 / 減却
JPM
前期市值: $27.4万
Q1 2026 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 15 件、減却 12 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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