13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001695959
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
28 檔
52.4%
Q4 2024の報告期間中、Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc（CIK: 0001695959）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Hapanowicz & Associates Financial Services, Incは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VONG, VONV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
JPM
市值: $20.9万
今期最大全売却 / 減却
KHC
前期市值: $24.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 26.16% | -1.92% | -0.68% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 23.23% | -2.63% | +1.61% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.74% | -1.47% | +27.37% | |
| 4 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 12.60% | -0.15% | +0.33% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.91% | -0.98% | -0.34% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.20% | +3.19% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.27% | -0.33% | -2.84% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.27% | -0.75% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.82% | -0.16% | -72.73% | |
| 10 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 株式-その他 | 1.02% | — | — | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.08% | -2.57% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.01% | -2.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.06% | +6.42% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.02% | -3.22% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.07% | NEW | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.04% | +1.56% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.18% | +0.04% | +13.85% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.04% | — | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | +0.06% | NEW | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 28 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VONG (26.2%)、VONV (23.2%)、SPY (14.7%) です。最大保有銘柄 VONG がポートフォリオの約 26.2% を占めています。
Q4 2024 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 8 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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