13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001695959
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
31 檔
41.3%
Q1 2024の報告期間中、Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc（CIK: 0001695959）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Hapanowicz & Associates Financial Services, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VONG, VONV, FYX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 22.64% | -1.92% | -0.40% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 20.84% | -2.63% | +1.49% | |
| 3 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 12.46% | -0.15% | +0.67% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 11.99% | -0.16% | +1.32% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.98% | -1.80% | |
| 6 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 6.97% | — | +2.04% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.30% | -0.20% | +4.91% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.32% | -0.33% | +1.48% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.27% | -2.27% | |
| 10 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 株式-その他 | 1.48% | — | — | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.08% | +2.79% | |
| 12 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.45% | |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.01% | +20.60% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.02% | — | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.06% | +19.97% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.10% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.06% | +14.91% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | +27.64% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | +1.53% | |
| 24 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.03% | +1.81% | |
| 25 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | +0.04% | — | |
| 27 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.13% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.03% | +35.14% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.07% | NEW | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | — | |
| 31 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.09% | — | +50.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 31 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VONG (22.6%)、VONV (20.8%)、FYX (12.5%) です。最大保有銘柄 VONG がポートフォリオの約 22.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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