13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001994335
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
224 檔
42.0%
Q2 2024の報告期間中、Halpern Financial, Inc.（CIK: 0001994335）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 224 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Halpern Financial, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVE, IVV, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全224銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.05% | — | -1.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.14% | — | -1.41% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.64% | — | -1.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.73% | — | +8.13% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.32% | — | -0.77% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.22% | — | -12.22% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.94% | — | +3.26% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.43% | — | +9385.78% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.14% | — | -1.19% | |
| 10 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 3.11% | — | -23.13% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.04% | — | +3.26% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.02% | — | +19.22% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.85% | — | -0.18% | |
| 14 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-その他 | 2.81% | — | +4.93% | |
| 15 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 2.76% | — | -1.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | — | +12.79% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +17.09% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | +2.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | — | -1.33% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | — | +7.42% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +23.89% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.10% | — | +1.49% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +13.54% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.92% | — | -3.16% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -2.02% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.97% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.42% | — | -11.12% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.01% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | — | -0.38% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | — | +1.21% | |
| 31 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.45% | |
| 34 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | — | -12.82% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.15% | — | -3.85% | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +48.94% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -4.30% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.12% | — | -15.78% | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -8.29% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.11% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | -6.02% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 45 | HAN | Hawaiian Holdings Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.09% | — | +111.16% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | -12.50% | |
| 48 | UBSI | United Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -4.50% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +1.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Halpern Financial, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 224 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVE (13.1%)、IVV (9.1%)、USMV (8.6%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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