13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001484205
申告総資産額
$23.1億
$23.1億
76 檔
46.2%
Q3 2024の報告期間中、Halbert Hargrove Global Advisors, LLC（CIK: 0001484205）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.1億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Halbert Hargrove Global Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, NTSX, LRGF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.94% | +0.13% | -0.34% | |
| 2 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 15.75% | +0.05% | +0.31% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 10.54% | +0.30% | +1.92% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 8.86% | -0.06% | +11.87% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.54% | -0.36% | +1.54% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.83% | +0.31% | +0.41% | |
| 7 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-その他 | 6.52% | -0.31% | +1.32% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.59% | -0.02% | -18.50% | |
| 9 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 4.93% | -0.23% | +4.85% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.19% | +0.04% | +0.12% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.28% | +0.15% | -8.51% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.72% | -0.10% | -13.89% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | -8.85% | |
| 14 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.06% | -3.31% | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.59% | — | -6.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.01% | -0.01% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | — | +30.21% | |
| 18 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.01% | -24.10% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 20 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -1.16% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -1.13% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.33% | — | -9.17% | |
| 23 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +3.10% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | +2.30% | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.08% | -12.29% | |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.01% | -3.42% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.07% | -1.99% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.10% | — | -1.21% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.01% | -44.29% | |
| 31 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.09% | — | -21.58% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | — | -3.00% | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.20% | |
| 34 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.65% | |
| 35 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.07% | -0.03% | +0.33% | |
| 36 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.07% | — | -2.96% | |
| 37 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.07% | — | -8.77% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | -0.44% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.06% | — | -9.18% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -1.35% | |
| 41 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.06% | — | -2.35% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.06% | +0.01% | +9.69% | |
| 43 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.06% | — | +24.33% | |
| 44 | NTSE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.05% | — | -20.52% | |
| 45 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 46 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | -21.00% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.05% | — | +45.23% | |
| 48 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.04% | — | -2.58% | |
| 49 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 50 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.04% | — | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Halbert Hargrove Global Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $23.1億、保有銘柄数は 76 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (15.9%)、NTSX (15.8%)、LRGF (10.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $749.5万
今期最大全売却 / 減却
JPIE
前期市值: $718.0万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 13 件、減却 22 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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