13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001365474
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
55 檔
30.1%
Q3 2025の報告期間中、Guardian Investment Management（CIK: 0001365474）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Guardian Investment Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, DHR, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 17.07% | -1.14% | +0.29% | |
| 2 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 10.13% | +3.79% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.56% | -0.49% | +23.97% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.97% | -1.04% | -0.10% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 3.89% | -0.84% | -13.27% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.16% | -1.14% | +3.44% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.12% | -0.28% | -1.68% | |
| 8 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.86% | +0.19% | -0.56% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.80% | -0.41% | -0.35% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.78% | -1.13% | +18.56% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.65% | -1.95% | +4.99% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.52% | +3.08% | — | |
| 13 | QS | Quantumscape CORP | 株式-一般消費財 | 2.50% | +0.01% | -3.95% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | -0.30% | -0.18% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.02% | +0.62% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.36% | +18.97% | |
| 17 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.52% | -0.09% | +29.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.05% | +1.09% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.45% | -0.14% | +10.92% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.41% | +0.19% | -1.61% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.34% | +1.44% | -16.34% | |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.33% | -0.26% | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.09% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.59% | +13.13% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.25% | -0.88% | +5.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | -0.16% | — | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.20% | -0.10% | -11.04% | |
| 28 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.18% | +1.85% | +8.23% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.26% | — | |
| 30 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.15% | -36.75% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.59% | +8.76% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.34% | — | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.82% | +0.01% | -10.82% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.05% | — | |
| 36 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.32% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.02% | — | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.72% | — | |
| 39 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.12% | — | |
| 41 | BIIB | Biogen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.03% | +1.89% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.61% | -0.06% | +10.35% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.14% | +11.93% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.02% | -25.89% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.12% | -62.50% | |
| 46 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.02% | +41.67% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.09% | — | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.10% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHR | Danaher CORP | +6.5% | — | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +23.97% | 増加 |
| 3 | GE | General Electric | +1% | -0.56% | 減少 |
| 4 | QS | Quantumscape CORP | +1% | -3.95% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | +0.8% | — | 増加 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | -1.61% | 減少 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | -1.68% | 減少 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +1.09% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +8.76% | 増加 |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.6% | +29.60% | 増加 |
| 11 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.5% | +8.23% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +0.29% | 減少 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.5% | +10.92% | 増加 |
| 14 | AXP | American Express Co | +0.4% | — | 増加 |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -0.10% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -16.34% | 減少 |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +18.56% | 増加 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +4.99% | 減少 |
| 20 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.2% | -36.75% | 減少 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +13.13% | 増加 |
| 22 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -10.82% | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -25.89% | 減少 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 減少 |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | -0.2% | — | 減少 |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | — | 減少 |
| 28 | BIIB | Biogen Inc | -0.2% | +1.89% | 減少 |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | — | 減少 |
| 30 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | +3.44% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -0.18% | 減少 |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.5% | +18.97% | 減少 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.8% | — | 減少 |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | -0.8% | -62.50% | 減少 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | -0.9% | -13.27% | 減少 |
| 36 | BX | Blackstone Inc | -12.8% | — | 減少 |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PJT | Pjt Partners Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PARAA | Paramount Global-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MP | Mp Materials CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Investment Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (17.1%)、DHR (10.1%)、MSFT (4.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $90.7万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $135.5万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 13 件、減却 22 件、全売却 8 件）。
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