13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723514
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
56 檔
33.0%
Q1 2025の報告期間中、Guardian Financial Partners, LLC（CIK: 0001723514）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Guardian Financial Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CLOZ, VOO, BRK-A等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 9.62% | +0.03% | +7.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.93% | -0.09% | -4.94% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 7.64% | -0.23% | — | |
| 4 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 7.40% | -0.15% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.99% | -0.09% | +1.07% | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.08% | +2.67% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.23% | +9.53% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.66% | -0.03% | +7.15% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.05% | +7.18% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.05% | +6.67% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.01% | -3.47% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.94% | +0.07% | +9.85% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.10% | +3.35% | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.06% | +0.40% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.42% | -0.95% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.05% | +0.17% | +9.43% | |
| 17 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.04% | -5.84% | |
| 18 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.91% | — | -3.75% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.86% | -0.04% | +3.16% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.82% | -0.03% | +18.09% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | +7.52% | |
| 22 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.04% | +7.77% | |
| 23 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 1.12% | +0.07% | +6.63% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.02% | +14.39% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.14% | +11.28% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.10% | +1.89% | |
| 27 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -2.90% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.03% | -1.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.35% | +11.84% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +11.08% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | -0.54% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.04% | — | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | -2.89% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.07% | +70.41% | |
| 35 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.11% | +21.87% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.43% | +1.38% | +9.05% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.07% | +20.00% | |
| 38 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +17.62% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | — | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.06% | +0.34% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.01% | +3.43% | |
| 46 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +18.16% | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +28.07% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -2.01% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.03% | +51.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Financial Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CLOZ (9.6%)、VOO (8.9%)、BRK-A (7.6%) です。最大保有銘柄 CLOZ がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $1596.9万
今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $20.1万
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 29 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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