13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723514
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
45 檔
26.1%
Q1 2024の報告期間中、Guardian Financial Partners, LLC（CIK: 0001723514）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Guardian Financial Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, CLOZ, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.66% | -0.09% | -5.51% | |
| 2 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 11.44% | +0.03% | +53.29% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.11% | -0.09% | -1.74% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 6.44% | -0.08% | — | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.01% | +103.68% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.85% | +0.23% | +7.96% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.05% | +23.71% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.73% | -0.03% | +20.29% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.05% | +21.85% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.10% | -0.28% | |
| 11 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.04% | -6.71% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.06% | -0.17% | |
| 13 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 3.03% | — | +76.51% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.07% | +9.96% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.42% | +9.31% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.94% | -0.04% | +0.22% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.94% | +0.17% | +8.58% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.03% | -2.59% | |
| 19 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.04% | — | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.23% | -0.04% | -59.18% | |
| 21 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 1.19% | +0.07% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.03% | -0.34% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.10% | +16.58% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.14% | +3.50% | |
| 25 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | +15.18% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.35% | -25.67% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.01% | -0.38% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.65% | +1.38% | — | |
| 29 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.11% | — | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | +12.36% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.06% | +66.78% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +13.99% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.06% | — | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.07% | +10.23% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.01% | +0.57% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.07% | -11.33% | |
| 37 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +13.27% | |
| 38 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.06% | +0.36% | |
| 40 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +25.94% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | +25.71% | |
| 42 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.15% | — | -3.75% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Financial Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 45 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (14.7%)、CLOZ (11.4%)、SCHF (9.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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