13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002083963
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
81 檔
23.9%
Q1 2026の報告期間中、Guardian Capital, LLC（CIK: 0002083963）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Guardian Capital, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、50 銘柄の減却および 17 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SMH, QQQ, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 8.61% | -1.53% | +98.99% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.44% | +4.19% | -8.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.47% | -0.65% | -33.05% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.46% | -2.79% | +112.44% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.87% | +224.32% | |
| 6 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 3.78% | -0.55% | — | |
| 7 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 3.66% | +0.91% | +84.25% | |
| 8 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 3.63% | +0.94% | +82.27% | |
| 9 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 3.58% | +0.99% | +74.99% | |
| 10 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 3.53% | +1.04% | +76.32% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.35% | -0.64% | -30.83% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.57% | +4.18% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.42% | -22.37% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.05% | -0.67% | -26.87% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.98% | -0.40% | -21.74% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.62% | -20.99% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.79% | -0.38% | -41.45% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.66% | -0.57% | -28.74% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.57% | -20.28% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.53% | +0.18% | -29.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.43% | -39.23% | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.37% | -0.60% | +170.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.44% | -29.36% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.32% | +67.74% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.02% | -0.21% | -32.48% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.00% | -0.15% | +8.20% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.95% | -0.44% | -37.65% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.35% | -37.57% | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.31% | -25.61% | |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.20% | -30.40% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.11% | +14.47% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.84% | -0.28% | +46.17% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.80% | +0.10% | -10.59% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.15% | -13.83% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.01% | -26.99% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.72% | -0.14% | +4.40% | |
| 38 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.12% | +99.02% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.25% | -42.23% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.29% | -26.59% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.16% | -15.93% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.02% | -17.43% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.02% | +3.89% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.03% | -22.64% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.08% | -51.76% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.16% | +28.42% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.47% | -0.17% | -14.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Capital, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SMH (8.6%)、QQQ (6.4%)、NVDA (4.5%) です。最大保有銘柄 SMH がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RPG
市值: $394.6万
今期最大全売却 / 減却
SPGP
前期市值: $303.7万
Q1 2026 中に合計 96 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 19 件、減却 50 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。