13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002083963
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
88 檔
23.3%
Q4 2025の報告期間中、Guardian Capital, LLC（CIK: 0002083963）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Guardian Capital, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, NVDA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.99% | +4.19% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.69% | -0.65% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.86% | -0.64% | — | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.80% | -1.53% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.19% | -0.38% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.42% | — | |
| 7 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | — | — | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.68% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.68% | -0.43% | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.56% | -0.40% | — | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.43% | -0.62% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.44% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.27% | -0.67% | — | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.09% | -0.57% | — | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.06% | +0.18% | — | |
| 16 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 1.89% | +1.04% | — | |
| 17 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 1.89% | +0.94% | — | |
| 18 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 1.89% | +0.99% | — | |
| 19 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 1.89% | +0.91% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.81% | -2.79% | — | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.73% | -0.44% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.65% | -0.57% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.64% | -0.35% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.62% | -0.21% | — | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.20% | — | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.25% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.01% | — | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.87% | — | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.31% | — | |
| 30 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.08% | — | |
| 32 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.01% | — | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.91% | +0.10% | — | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.29% | — | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.77% | -0.15% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.20% | — | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.11% | — | |
| 39 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.03% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.32% | — | |
| 43 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.64% | -0.14% | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | — | — | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.54% | +0.44% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQQ (7.0%)、NVDA (6.7%)、AAPL (4.9%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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