13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021272
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
102 檔
26.7%
Q1 2026の報告期間中、Guardian Asset Advisors, LLC（CIK: 0002021272）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Guardian Asset Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、68 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.70% | -0.97% | -0.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.40% | -0.19% | -4.87% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.35% | -0.13% | -14.09% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.22% | -0.11% | -0.18% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.22% | -0.28% | -2.60% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.12% | -0.52% | -0.20% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.63% | -3.19% | +603.98% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.54% | -3.09% | +582.41% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.20% | -5.20% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.46% | -0.35% | -9.12% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.16% | -0.46% | +28.93% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.10% | -0.49% | -16.78% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.24% | -20.77% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.87% | -0.17% | -6.08% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.77% | — | -3.03% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.73% | +0.43% | -0.20% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.43% | +1.21% | -15.65% | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.42% | -0.26% | -7.05% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.37% | -1.16% | +459.79% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.61% | +59.21% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.16% | -0.70% | -1.15% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.12% | -0.71% | +118.38% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.02% | -9.32% | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.98% | -0.16% | -0.05% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.97% | -0.12% | -6.70% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.96% | — | +61.32% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.31% | +0.37% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.90% | -0.11% | -12.85% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.54% | -2.92% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.15% | -21.48% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.10% | -8.85% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.54% | -33.33% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.16% | -2.42% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.10% | +6.62% | |
| 36 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.65% | -0.10% | +6.71% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.65% | +0.64% | -22.67% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.08% | -2.70% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | -0.05% | -1.35% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.13% | -8.36% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.10% | +4.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.38% | -49.11% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.10% | +2.00% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | -0.31% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.15% | -6.33% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.06% | -33.13% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.15% | +1.80% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.23% | -9.81% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.21% | -79.61% | |
| 50 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.08% | -0.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Asset Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 102 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (12.7%)、NVDA (5.4%)、SPYM (5.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLP
市值: $131.6万
今期最大全売却 / 減却
XMMO
前期市值: $603.9万
Q1 2026 中に合計 111 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 31 件、減却 68 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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