13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964535
申告総資産額
$10.8億
$10.8億
112 檔
45.6%
Q4 2024の報告期間中、Great Waters Wealth Management（CIK: 0001964535）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.8億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Great Waters Wealth Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFUS, DFAX, DFCF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 20.54% | +1.13% | +12.10% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 14.69% | -0.32% | +18.24% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 13.14% | -0.52% | +19.27% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 7.46% | +0.51% | +15.50% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.36% | -0.42% | +12.17% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.76% | -0.52% | -8.30% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.00% | +0.11% | +14.71% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.89% | -0.36% | -13.80% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.61% | -0.01% | -14.64% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.05% | +19.04% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | -1.06% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.43% | -0.05% | -14.68% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.03% | +1.87% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.25% | -1.62% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -25.31% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -3.71% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.38% | -0.01% | -7.99% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.23% | -0.44% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.66% | |
| 20 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +0.34% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +197.23% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +193.78% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +4.39% | |
| 24 | DCI | Donaldson Co Inc | 株式-資本財 | 0.27% | -0.02% | -1.74% | |
| 25 | HWKN | Hawkins Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | +0.13% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.85% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.39% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.01% | +22.03% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +287.86% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | +5.83% | |
| 31 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -3.57% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.02% | +188.83% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.02% | -0.80% | |
| 34 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | -3.10% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.02% | -2.20% | |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.30% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | +91.43% | |
| 38 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +106.71% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.02% | -7.46% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +94.84% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +191.38% | |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.01% | -6.01% | |
| 44 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +80.32% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | -12.91% | |
| 46 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -3.05% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.04% | +60.34% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | -0.01% | +2.17% | |
| 49 | TTC | Toro Co | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +2.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Great Waters Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.8億、保有銘柄数は 112 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFUS (20.5%)、DFAX (14.7%)、DFCF (13.1%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 20.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMD
市值: $28.2万
今期最大全売却 / 減却
HIG
前期市值: $30.6万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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