13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911472
申告総資産額
$10.9億
$10.9億
75 檔
5.6%
Q1 2024の報告期間中、Granite Bay Wealth Management, LLC（CIK: 0001911472）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.9億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Granite Bay Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、42 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MDY, JHCB, JHPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 10.37% | -0.15% | — | |
| 2 | JHCB | John Hancock Corporate Bond | ETF-投資適格社債 | 9.55% | -4.41% | — | |
| 3 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 5.34% | -2.15% | — | |
| 4 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 4.68% | -0.04% | — | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.34% | +1.29% | — | |
| 6 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 3.80% | -2.12% | — | |
| 7 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 3.63% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.63% | -0.55% | EXIT | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.61% | +2.40% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.32% | -0.94% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.22% | -0.03% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.18% | +1.90% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.55% | -0.77% | — | |
| 14 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 2.39% | -5.02% | — | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.34% | — | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.28% | -0.56% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.16% | +0.14% | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | +1.56% | — | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.03% | — | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.36% | — | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.46% | +0.25% | — | |
| 22 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.42% | — | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -0.83% | — | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.10% | +0.03% | — | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | — | |
| 27 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | NEW | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.54% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.08% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.70% | -0.08% | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | NEW | |
| 33 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.14% | — | |
| 36 | DCI | Donaldson Co Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.13% | — | |
| 37 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.07% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.36% | — | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 48 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 0.28% | — | — | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | +0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Granite Bay Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.9億、保有銘柄数は 75 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MDY (10.4%)、JHCB (9.6%)、JHPI (5.3%) です。最大保有銘柄 MDY がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
XLP
前期市值: $5.8億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 42 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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