13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001939443
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
58 檔
49.4%
Q2 2024の報告期間中、Grand Wealth Management, LLC（CIK: 0001939443）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Grand Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, AVDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 42.64% | +0.81% | -14.84% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 8.67% | -0.44% | -9.39% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 8.16% | +0.37% | -27.03% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.15% | -0.20% | -13.85% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.68% | +0.50% | -20.60% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.97% | — | -0.51% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.35% | -0.47% | -17.50% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.60% | -0.04% | -11.32% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.39% | +0.05% | -7.78% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.14% | +0.03% | -22.32% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.94% | -0.14% | -25.92% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.12% | -19.21% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.13% | -21.28% | |
| 14 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.12% | -0.07% | -34.66% | |
| 15 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.02% | +8.15% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.02% | -0.08% | -12.90% | |
| 17 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.90% | -0.13% | -6.28% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.06% | -6.86% | |
| 19 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -68.75% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.60% | +0.17% | -4.34% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.55% | — | -67.49% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -4.67% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.09% | -48.04% | |
| 24 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.05% | -4.85% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | -29.10% | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -54.76% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.79% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.16% | — | -2.11% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.15% | — | -32.02% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -53.72% | |
| 33 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.03% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -4.38% | |
| 36 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.03% | -11.42% | |
| 37 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.04% | -43.83% | |
| 38 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -20.45% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.09% | -0.08% | EXIT | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | EXIT | |
| 42 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.08% | -86.40% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.04% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 48 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.01% | -0.01% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Grand Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 58 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (42.6%)、DFAX (8.7%)、AVDE (8.2%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 42.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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