13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907528
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
62 檔
27.2%
Q2 2026の報告期間中、Graham Capital Wealth Management, LLC（CIK: 0001907528）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Graham Capital Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQU, RSPT, EFSI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 株式-その他 | 8.58% | +1.10% | +14.29% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.06% | -0.70% | -19.17% | |
| 3 | EFSI | Eagle Financial Services Inc | 株式-その他 | 4.35% | +0.41% | -1.03% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 4.13% | — | +10.46% | ||
| 5 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型株・グロース | 3.79% | -0.46% | -1.99% | |
| 6 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 株式-その他 | 3.77% | +0.14% | +4.27% | |
| 7 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 株式-その他 | 3.63% | +1.27% | -13.60% | |
| 8 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 3.27% | -1.19% | +0.66% | |
| 9 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.20% | -3.20% | EXIT | |
| 10 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 株式-その他 | 3.03% | +0.39% | +1.51% | |
| 11 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 株式-その他 | 2.98% | +0.86% | — | |
| 12 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.95% | -0.24% | +2.31% | |
| 13 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 株式-その他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 14 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 2.73% | -0.48% | +3.47% | |
| 15 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 株式-その他 | 2.67% | +0.19% | +31.09% | |
| 16 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.66% | -0.30% | +2.73% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 2.62% | -0.09% | — | |
| 18 | CPBI | Central Plains Bancshares In | 株式-その他 | 2.59% | +0.14% | -0.89% | |
| 19 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.55% | +0.18% | +2.86% | |
| 20 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.50% | +0.17% | -0.68% | |
| 21 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 2.35% | -0.34% | -1.12% | |
| 22 | HYNE | Hoyne Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.27% | +0.17% | — | |
| 23 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.13% | +0.26% | — | |
| 24 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.77% | -0.03% | -1.19% | |
| 25 | PPHC | Public Policy Holding Co Inc | 株式-その他 | 1.62% | +0.73% | +49.62% | |
| 26 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 1.46% | +0.28% | +1.71% | |
| 27 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 28 | VTOL | Bristow Group Inc | 株式-その他 | 1.14% | -0.02% | -1.62% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.03% | -1.33% | |
| 30 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 1.10% | +0.23% | — | |
| 31 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 32 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 株式-その他 | 1.03% | +0.16% | -0.86% | |
| 33 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.13% | -5.04% | |
| 35 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.76% | +0.24% | +72.00% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.65% | +0.01% | -5.43% | |
| 37 | FNRN | First Northern Community Ban | 株式-その他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | — | ||
| 39 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | +0.01% | -1.07% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.06% | +15.63% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.08% | -0.90% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.16% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | +1.73% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.08% | -2.37% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -0.29% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.02% | -0.61% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | -4.89% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | +3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | WMB | Williams Cos Inc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | HYNE | Hoyne Bancorp Inc | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | DVN | Devon Energy CORP | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ELME | Elme Communities | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | +0.7% | +14.29% | 増加 |
| 7 | FNRN | First Northern Community Ban | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ✓ | +0.6% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | +0.3% | +31.09% | 増加 |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | +0.3% | +72.00% | 増加 |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | +0.1% | +8.55% | 増加 |
| 16 | EFSI | Eagle Financial Services Inc | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +15.63% | 増加 |
| 19 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 0% | -0.86% | 減少 |
| 20 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -19.17% | 減少 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | +1.73% | 増加 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | — | -0.90% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | -0.29% | 減少 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 25 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | — | +15.90% | 増加 |
| 26 | ETSY 0.125 09-01-27債券 | Etsy Inc | — | — | 変化なし |
| 27 | PM | Philip Morris International | 0% | -0.61% | 減少 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.07% | 減少 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | OKTA 0.375 06-15-26債券 | Okta Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 0% | -1.08% | 減少 |
| 32 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 0% | -0.83% | 減少 |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +2.73% | 増加 |
| 34 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | 0% | -0.80% | 減少 |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 0% | -3.39% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -5.04% | 減少 |
| 37 | MAA | Mid-america Apartment Comm | -0.1% | -7.59% | 減少 |
| 38 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.1% | +1.71% | 増加 |
| 39 | CPT | Camden Property Trust | -0.1% | -7.62% | 減少 |
| 40 | UDR | Udr Inc | -0.1% | -8.80% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 43 | ✓ | -0.1% | +10.46% | 増加 | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -4.89% | 減少 |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -2.50% | 減少 |
| 46 | CPBI | Central Plains Bancshares In | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 48 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.2% | -1.19% | 減少 |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graham Capital Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 62 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQU (8.6%)、RSPT (6.1%)、EFSI (4.3%) です。最大保有銘柄 AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQU がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NMM
市值: $385.5万
今期最大全売却 / 減却
CTRA
前期市值: $319.7万
Q2 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 18 件、減却 28 件、全売却 5 件）。
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