13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907528
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
69 檔
15.4%
Q1 2025の報告期間中、Graham Capital Wealth Management, LLC（CIK: 0001907528）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Graham Capital Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LNG, ALDEL FINL II INC, CI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 6.13% | -0.98% | -15.26% | |
| 2 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 株式-その他 | 4.89% | — | -1.71% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.46% | -0.02% | +721.02% | |
| 4 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 株式-その他 | 3.41% | -2.00% | EXIT | |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 3.40% | -0.62% | -0.93% | |
| 6 | VTOL | Bristow Group Inc | 株式-その他 | 3.34% | -0.37% | +14.34% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 3.12% | — | -1.61% | ||
| 8 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 3.08% | -0.06% | +0.74% | |
| 9 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 3.05% | — | -1.65% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.04% | -0.27% | -56.78% | |
| 11 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 株式-その他 | 2.98% | — | -20.27% | |
| 12 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 2.95% | -0.06% | -3.09% | |
| 13 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 2.86% | -0.37% | -3.07% | |
| 14 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.83% | -2.84% | EXIT | |
| 15 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.82% | -0.03% | -1.05% | |
| 16 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.71% | — | -18.58% | |
| 17 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 2.69% | — | -44.50% | |
| 18 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 株式-その他 | 2.67% | -0.99% | +46.67% | |
| 19 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 2.59% | — | — | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.54% | +2.13% | NEW | |
| 21 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 2.50% | — | -30.26% | |
| 22 | ✓ | A Spac Iii Acquisition CORP | 株式-その他 | 2.42% | — | -0.80% | |
| 23 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 2.38% | — | -2.37% | |
| 24 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.28% | -0.40% | +0.06% | |
| 25 | SMC | Summit Midstream CORP | 株式-その他 | 2.07% | — | -29.46% | |
| 26 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.99% | -0.05% | -50.42% | |
| 27 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 1.78% | — | -2.43% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.75% | +0.07% | -1.39% | |
| 29 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 株式-公益事業 | 1.71% | — | -0.25% | |
| 30 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.52% | — | -1.60% | |
| 31 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 株式-その他 | 1.29% | — | -52.43% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.05% | +5.11% | |
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | — | -0.15% | ||
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | — | -4.28% | ||
| 35 | SPE 2.75 01-27-27 C債券 | Special Opportunity Fund | 債券 | 0.64% | — | -1.08% | |
| 36 | ✓ | 株式-その他 | 0.56% | — | -5.48% | ||
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.11% | +1.32% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.06% | -23.27% | |
| 40 | ✓ | Dynamix CORP | 株式-その他 | 0.52% | — | +57.38% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.01% | -5.28% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +27.00% | |
| 43 | ✓ | Voyager Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.46% | — | -1.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | +2.27% | |
| 45 | ✓ | Cantor Equity Partners I Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | — | |
| 46 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 株式-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.06% | -8.94% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +2.80% | |
| 50 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.39% | +0.25% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graham Capital Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は LNG (6.1%)、ALDEL FINL II INC (4.9%)、CI (3.5%) です。最大保有銘柄 LNG がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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