13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907528
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
42 檔
21.8%
Q1 2024の報告期間中、Graham Capital Wealth Management, LLC（CIK: 0001907528）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Graham Capital Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IAU, LNG, HP5A等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 23.47% | -0.27% | -1.71% | |
| 2 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 7.71% | -0.98% | +96.96% | |
| 3 | HP5A | Equity Commonwealth | 株式-その他 | 7.00% | — | +2045.60% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.30% | — | — | |
| 5 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 4.72% | — | +56.72% | |
| 6 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 4.29% | — | — | |
| 7 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 4.23% | — | -0.23% | |
| 8 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 4.05% | -0.62% | +18.57% | |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.83% | -0.03% | +2.98% | |
| 10 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 3.66% | -2.84% | EXIT | |
| 11 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 株式-その他 | 3.60% | — | -3.13% | |
| 12 | EQC 6.5 PERP D債券 | Equity Commonwealth | 債券 | 3.37% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.84% | +0.07% | -0.56% | |
| 14 | VET | Vermilion Energy Inc | 株式-その他 | 2.63% | — | +0.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.06% | -0.70% | |
| 16 | ✓ | Achari Ventures Hldgs CORP I | 株式-その他 | 1.75% | — | -2.30% | |
| 17 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 株式-その他 | 1.28% | -2.00% | EXIT | |
| 18 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.22% | -0.40% | — | |
| 19 | BNIX | Bannix Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.19% | — | -1.20% | |
| 20 | BAFN | Bayfirst Financial CORP | 株式-その他 | 1.00% | — | — | |
| 21 | SPE 2.75 01-27-27 C債券 | Special Opportunity Fund | 債券 | 0.95% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.05% | +1.21% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.11% | -1.10% | |
| 25 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.02% | — | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.19% | EXIT | |
| 28 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | -19.21% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -1.08% | |
| 31 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 32 | ✓ | Jvspac Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -2.69% | |
| 34 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.43% | -0.45% | -2.36% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.06% | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | Aetherium Acquisition Corp-a | 株式-その他 | 0.33% | — | -7.85% | |
| 39 | TCBC | Tc Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 40 | PSEC 6.375 03-01-25債券 | Prospect Capital CORP | 債券 | 0.19% | — | +10.00% | |
| 41 | OKTA 0.125 09-01-25債券 | Okta Inc | 債券 | 0.16% | — | — | |
| 42 | GMED 0.375 03-15-25債券 | Nuvasive Inc | 債券 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graham Capital Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IAU (23.5%)、LNG (7.7%)、HP5A (7.0%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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