13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727917
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
179 檔
23.6%
Q2 2026の報告期間中、Gradient Capital Advisors, LLC（CIK: 0001727917）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 179 件の保有銘柄を報告しました。
Gradient Capital Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.08% | +0.11% | -0.98% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.76% | +0.54% | -0.74% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.08% | -1.78% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.30% | +0.01% | +2.21% | |
| 5 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 2.96% | -0.08% | +8.22% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.84% | +0.18% | +10.05% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.08% | -2.43% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.24% | -2.97% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.18% | -2.18% | EXIT | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.17% | -0.05% | +4.45% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.09% | -0.03% | -3.19% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.05% | -1.53% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.98% | +0.09% | +4.88% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | -0.59% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.88% | -1.88% | EXIT | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.01% | -0.52% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.72% | -0.01% | +0.08% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.59% | -0.05% | -0.88% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.67% | -24.18% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.19% | -0.62% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.25% | -3.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | +0.26% | +13.46% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +4.30% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.25% | +0.02% | +2.18% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | +4.04% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.41% | -2.29% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.06% | -0.11% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | +0.58% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | -0.84% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.07% | +0.04% | +2.84% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | +284.50% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +7.01% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.09% | -2.96% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | -1.16% | |
| 36 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +5.14% | |
| 37 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.85% | +0.05% | +0.49% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | +0.06% | +4.23% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | +461.29% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.18% | -3.10% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.06% | +0.41% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.66% | -0.04% | +1.81% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.64% | -0.09% | -2.93% | |
| 44 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | +19.20% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +1.94% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.02% | -1.32% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -3.88% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.53% | -0.02% | -3.48% | |
| 49 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +18.58% | |
| 50 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | -3.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gradient Capital Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 179 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (9.1%)、AAPL (4.8%)、SPDW (3.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $50.6万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $62.7万
Q2 2026 中に合計 146 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 67 件、減却 63 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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