13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001727917
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
152 檔
19.2%
Q4 2024の報告期間中、Gradient Capital Advisors, LLC（CIK: 0001727917）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Gradient Capital Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.56% | +0.12% | +0.41% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.42% | +0.05% | -2.32% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.92% | -0.32% | +7.76% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.12% | +5.83% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.13% | -0.03% | +1.47% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.07% | +99.78% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.83% | -0.06% | +19.60% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.08% | +198.92% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.43% | -0.06% | -0.30% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.38% | -0.12% | +7.55% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.17% | -0.10% | +1.21% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.03% | +192.97% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.16% | -0.67% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.88% | -0.01% | -3.32% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.81% | +0.03% | +6.65% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.70% | +0.01% | -0.10% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.03% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.02% | +9.65% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.02% | +3.02% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +0.03% | -3.49% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -2.36% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.30% | -3.13% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.29% | -0.10% | +20.66% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | +2.50% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | +2.22% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.03% | -1.35% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | +0.07% | +0.45% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.14% | +1.76% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.10% | +200.57% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.14% | +0.03% | +22.95% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | -4.43% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.98% | -0.02% | +6.83% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +6.79% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +11.36% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | +7.88% | |
| 36 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.04% | +20.64% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.05% | -4.54% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -0.70% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +3.18% | |
| 40 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | +472.52% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +197.30% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.01% | +4.83% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.43% | +898.82% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.15% | -3.81% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.03% | -1.38% | |
| 46 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.52% | -0.03% | -5.18% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.14% | -1.19% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -1.35% | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | +7.41% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | -0.21% | +0.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gradient Capital Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 152 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (9.6%)、AAPL (6.4%)、VCSH (3.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVMC
市值: $40.2万
今期最大全売却 / 減却
VYMI
前期市值: $24.7万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 20 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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