13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727917
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
148 檔
18.8%
Q3 2024の報告期間中、Gradient Capital Advisors, LLC（CIK: 0001727917）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Gradient Capital Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AAPL, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.58% | +0.12% | -0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.28% | +0.05% | -4.60% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.12% | +8.30% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.80% | -0.32% | +1.93% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.07% | -0.57% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.08% | +1.49% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.51% | -0.06% | -0.56% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.48% | -0.06% | +31.48% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.32% | -0.12% | +1.50% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.22% | -0.10% | +0.03% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.03% | -4.68% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.16% | -2.59% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.05% | -0.03% | -4.95% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.87% | +0.03% | +7.76% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.78% | +0.01% | -0.61% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | -0.01% | -1.28% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.03% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.02% | -0.43% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.02% | +4.48% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.03% | -6.70% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.37% | -0.01% | -1.06% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.01% | -4.91% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | -0.08% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.26% | +0.07% | +1.83% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.30% | -0.40% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | +3.68% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.14% | -2.73% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.03% | -1.10% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | +8.91% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.02% | +1.45% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.03% | -0.02% | +3.86% | |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | +3.50% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.03% | +31.47% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.80% | -0.08% | +11.63% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +31.49% | |
| 36 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.04% | +47.00% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.65% | -0.03% | -3.72% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.43% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +10.13% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.01% | +0.17% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +5.02% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +0.59% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.15% | -0.03% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.05% | +812.09% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +0.01% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.03% | +42.02% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.54% | +0.38% | +2.04% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.14% | -5.95% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.04% | -4.11% | |
| 50 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -2.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gradient Capital Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 148 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (9.6%)、AAPL (6.3%)、SPDW (3.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $187.0万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $258.8万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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