13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727917
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
139 檔
16.9%
Q1 2024の報告期間中、Gradient Capital Advisors, LLC（CIK: 0001727917）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Gradient Capital Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, AAPL, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.07% | +0.12% | -5.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.59% | +0.05% | -6.18% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.12% | +0.93% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.07% | -3.45% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.65% | -0.32% | +35.48% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.08% | -1.65% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | -2.42% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.47% | -0.10% | -2.06% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.39% | -0.12% | +5.23% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.03% | -6.11% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.16% | +2.78% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.96% | +0.01% | +0.29% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.85% | -0.01% | -0.38% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +0.03% | -15.72% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.03% | -1.66% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.02% | -1.55% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.68% | +0.03% | +5.23% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.03% | -11.38% | |
| 19 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | +20.89% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.48% | -0.01% | -1.31% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | -1.86% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.02% | +3.95% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.04% | -2.41% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.02% | +0.14% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | +0.07% | +8.42% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.30% | +1.38% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.10% | +10.74% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.14% | +0.96% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.00% | -0.02% | +12.70% | |
| 30 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.95% | -0.05% | -5.06% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | +9.60% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.03% | -5.57% | |
| 33 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.88% | — | -6.33% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.73% | -0.08% | +2.57% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.03% | +13.46% | |
| 36 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.68% | -0.03% | -3.76% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.14% | -0.76% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -8.84% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.60% | +0.38% | +5.35% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -4.47% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | +1.17% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.58% | +0.01% | -1.12% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | -1.63% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.04% | -0.56% | |
| 45 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.15% | +2.78% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | -0.37% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.05% | -1.83% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -8.07% | |
| 49 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.04% | +15.25% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +1.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gradient Capital Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 139 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (10.1%)、AAPL (5.6%)、SPDW (3.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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