13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803294
申告総資産額
$4965.6万
$4965.6万
39 檔
280.6%
Q4 2024の報告期間中、Goodwin Investment Advisory（CIK: 0001803294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4965.6万 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Goodwin Investment Advisoryのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FBCG, FBND, FVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 280.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 40.69% | -49.93% | EXIT | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 16.72% | +13.38% | +11.08% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 6.00% | +7.51% | -76.88% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.22% | — | -7.02% | |
| 5 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 4.31% | — | — | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.49% | +0.18% | +116.71% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 3.13% | +4.94% | -0.39% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.28% | +0.79% | -2.00% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -78.81% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +4.28% | -2.33% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +1.72% | -0.99% | |
| 12 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.61% | -0.54% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +1.58% | -0.16% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.91% | -0.19% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +1.96% | — | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.35% | EXIT | |
| 17 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.79% | +0.63% | -0.31% | |
| 18 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.24% | -2.61% | |
| 19 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.30% | -0.91% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -1.62% | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.46% | +1.70% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -5.78% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.42% | — | +48.28% | |
| 24 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -3.11% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | — | +0.74% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +66.78% | |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.20% | +1.31% | +61.96% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | -6.95% | |
| 30 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +1.24% | — | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.19% | +0.41% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -6.23% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | +0.25% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.28% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.28% | — | |
| 37 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | — | — | |
| 38 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.86% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.33% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goodwin Investment Advisory の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4965.6万、保有銘柄数は 39 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は FBCG (40.7%)、FBND (16.7%)、FVAL (6.0%) です。最大保有銘柄 FBCG がポートフォリオの約 40.7% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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