13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803294
申告総資産額
$4965.6万
$4965.6万
35 檔
376.6%
Q3 2024の報告期間中、Goodwin Investment Advisory（CIK: 0001803294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4965.6万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Goodwin Investment Advisoryのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FBCG, FVAL, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 376.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 32.79% | -49.93% | EXIT | |
| 2 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 21.59% | +7.51% | +3.55% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 12.96% | +13.38% | +3.26% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.89% | — | +3.57% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.70% | — | +4.10% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.18% | +6.38% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.54% | +4.94% | -17.07% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.97% | +0.79% | -5.13% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +4.28% | -0.93% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +1.72% | — | |
| 11 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.61% | -98.33% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.91% | -3.18% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | +1.58% | -0.68% | |
| 14 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +1.96% | -6.79% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.24% | -2.25% | |
| 16 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.66% | +0.63% | -0.04% | |
| 17 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.30% | -3.32% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.40% | — | -2.40% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.27% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.35% | +1.70% | — | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.17% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.65% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | -11.45% | |
| 25 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +1.24% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.16% | — | — | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.16% | +0.41% | -3.86% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.25% | — | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.28% | -8.28% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 31 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.12% | — | -8.96% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.11% | — | — | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -7.52% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.33% | +5.20% | |
| 35 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.10% | +1.31% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goodwin Investment Advisory の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4965.6万、保有銘柄数は 35 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は FBCG (32.8%)、FVAL (21.6%)、FBND (13.0%) です。最大保有銘柄 FBCG がポートフォリオの約 32.8% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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