13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844142
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
82 檔
30.9%
Q3 2024の報告期間中、Goepper Burkhardt LLC（CIK: 0001844142）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Goepper Burkhardt LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHB, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.45% | +0.72% | +1.02% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.94% | +0.55% | +0.09% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.87% | -0.18% | -1.31% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.57% | +0.02% | -2.69% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.24% | +5.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.07% | -0.01% | +5.38% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 3.66% | — | +26.19% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.45% | -0.66% | +24.87% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 3.28% | -0.23% | +25.46% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.22% | -7.24% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 3.11% | -0.15% | +19.49% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.02% | -4.97% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.02% | -2.72% | |
| 14 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.55% | +0.01% | +17.87% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.10% | -4.58% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.09% | -0.60% | +2.82% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.40% | +7.83% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.30% | +5.87% | |
| 19 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.55% | +0.02% | +15.40% | |
| 20 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 1.21% | — | -32.50% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | -0.07% | -0.45% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.95% | -0.01% | +20.96% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.04% | — | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.08% | +17.38% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -8.38% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.02% | -2.18% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.54% | +18.47% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +0.82% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.05% | +13.91% | |
| 32 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.41% | — | -19.05% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | -1.87% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | -1.44% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +25.54% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.07% | -2.72% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.11% | — | |
| 38 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.35% | — | +0.18% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.04% | +4.72% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.01% | — | |
| 41 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.29% | +0.05% | +51.07% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.04% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.07% | -0.20% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.06% | -1.09% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.04% | -9.54% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | -0.02% | -2.39% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | +1.75% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.21% | +0.23% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goepper Burkhardt LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 82 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHG (13.4%)、SCHB (9.9%)、VIG (8.9%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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