13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844142
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
81 檔
28.2%
Q1 2024の報告期間中、Goepper Burkhardt LLC（CIK: 0001844142）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Goepper Burkhardt LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHB, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.36% | +0.72% | +2.52% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 10.14% | +0.55% | +1.54% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.64% | -0.18% | -6.64% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.12% | +0.02% | -3.24% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.24% | +2.20% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.22% | -4.84% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.02% | -5.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.43% | -0.01% | -2.28% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.02% | -9.43% | |
| 10 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 3.07% | — | +15.49% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 2.93% | -0.66% | +12.96% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.77% | -0.15% | +11.40% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.75% | -0.23% | +12.19% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.10% | -4.51% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.29% | +0.01% | +18.00% | |
| 16 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 2.04% | — | -10.68% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.93% | -0.60% | +525.59% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.30% | +11.33% | |
| 19 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.41% | +0.02% | +41.61% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.40% | +147.16% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.07% | -2.21% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.04% | -0.16% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.02% | -0.78% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.74% | -0.01% | +30.95% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -6.16% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.02% | +4.30% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +6.35% | |
| 28 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.49% | — | +75.54% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.07% | -7.58% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.08% | +5.98% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.05% | -21.14% | |
| 32 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.42% | — | +0.18% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.04% | +3.99% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.07% | -8.39% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.11% | — | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | +0.54% | +13.18% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +0.66% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | +1.56% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.04% | +86.25% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.04% | +23.73% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -4.23% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | +5.98% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | -0.02% | +0.08% | |
| 47 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.10% | -1.56% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | +2.96% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.22% | +0.23% | -4.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goepper Burkhardt LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHG (13.4%)、SCHB (10.1%)、VIG (9.6%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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