13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001550057
申告総資産額
$22.8億
$22.8億
314 檔
45.2%
Q2 2026の報告期間中、Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.8億 に達し、合計 314 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Goelzer Investment Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、123 銘柄の減却および 17 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LLY, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全314銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 28.10% | +0.10% | -0.54% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.95% | +0.84% | -1.88% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.87% | -0.24% | -0.20% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.04% | -5.63% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.96% | -0.12% | +8.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.95% | +0.29% | -4.48% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 1.78% | — | -1.42% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.36% | -52.65% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.52% | -4.33% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.04% | -4.62% | |
| 11 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-その他 | 1.09% | +0.37% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | +0.08% | +9.67% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.15% | -4.13% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.00% | -0.08% | -3.66% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.90% | — | -3.07% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.89% | -0.21% | -5.65% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.05% | -3.80% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.02% | -3.08% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.03% | -3.65% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.08% | -3.37% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.06% | -3.86% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -3.82% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.62% | — | -3.89% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.14% | -4.50% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.02% | -3.02% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.01% | -2.18% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.02% | -6.17% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -6.00% | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.53% | -0.02% | -25.81% | |
| 31 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | -3.83% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.53% | +0.03% | -3.63% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | -4.22% | |
| 34 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.08% | -3.59% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.04% | -5.38% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | +0.02% | +18.52% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.17% | +804.50% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.02% | -17.47% | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.46% | -0.05% | -2.93% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.06% | -3.02% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.45% | — | -5.52% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.04% | -19.59% | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.90% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -2.85% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | +0.02% | -4.83% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | -0.11% | -27.50% | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.06% | -4.28% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.03% | -3.72% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.02% | -4.40% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.05% | -4.51% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +4.1% | -0.54% | 減少 |
| 2 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +8.15% | 増加 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -5.65% | 減少 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -5.52% | 減少 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +804.50% | 増加 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -3.86% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.56% | 減少 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +531.95% | 増加 |
| 10 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -1.88% | 減少 |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.89% | 減少 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -3.95% | 減少 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +9.67% | 増加 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -4.62% | 減少 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.62% | 減少 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | +317.64% | 増加 |
| 21 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -3.08% | 減少 |
| 24 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -22.76% | 減少 |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -4.51% | 減少 |
| 26 | EME | Emcor Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.07% | 減少 |
| 30 | WSM | Williams-sonoma Inc | 0% | -2.85% | 減少 |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 0% | -4.20% | 減少 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +8.35% | 増加 |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -3.66% | 減少 |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -0.77% | 減少 |
| 35 | PFG | Principal Financial Group | 0% | -3.83% | 減少 |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 0% | +18.52% | 増加 |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | 0% | +40.47% | 増加 |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 0% | +0.06% | 増加 |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +4.34% | 増加 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | -3.55% | 減少 |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -0.49% | 減少 |
| 42 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 44 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | 0% | NEW | 新規購入 |
| 45 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | 0% | NEW | 新規購入 |
| 47 | JSI | Jh Securitized Income ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Versigent LTD | 0% | NEW | 新規購入 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -3.65% | 減少 |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | -2.93% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goelzer Investment Management, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $22.8億、保有銘柄数は 314 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は LLY (28.1%)、IVV (8.9%)、IJH (3.9%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 28.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NUGO
市值: $2503.1万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $565.4万
Q2 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 20 件、減却 123 件、全売却 17 件）。
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