13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001550057
申告総資産額
$22.9億
$22.9億
297 檔
38.2%
Q1 2026の報告期間中、Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.9億 に達し、合計 297 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Goelzer Investment Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 87 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全297銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 24.04% | +4.06% | -0.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.83% | +0.12% | +2.88% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.11% | +2.76% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.62% | -1.84% | -10.01% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.10% | -1.47% | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 2.02% | -0.24% | +1.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.04% | +3.98% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.31% | +2.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.20% | +2.63% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.39% | +1.72% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.07% | -4.20% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.01% | +14.41% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | +0.10% | +3.31% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.97% | +0.03% | -1.11% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.28% | +0.75% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.04% | +0.71% | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.12% | +2.94% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.21% | -0.70% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.05% | -0.75% | |
| 20 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.73% | -0.10% | +2.14% | |
| 21 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.73% | -0.20% | +1.22% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.20% | -8.59% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.01% | +4.13% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.06% | +1.46% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.64% | -0.10% | +2.73% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.06% | -0.51% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.22% | +0.42% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | +0.34% | |
| 29 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.06% | -20.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.08% | +2.17% | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | -0.23% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | -0.13% | +0.18% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.52% | — | -6.49% | |
| 34 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.51% | +0.02% | +0.25% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.12% | +0.38% | |
| 36 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.05% | +4.74% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | +14.05% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.15% | +3.74% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.12% | -0.72% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.09% | -11.59% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.08% | +22.43% | |
| 42 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.45% | +0.01% | -0.32% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.45% | +0.02% | -0.66% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.06% | -18.41% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.10% | -1.10% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.04% | +3.70% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -70.07% | |
| 48 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.42% | -0.07% | -8.01% | |
| 49 | FMAO | Farmers & Merchants Banco/oh | 株式-その他 | 0.41% | -0.11% | -32.26% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.07% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +1.72% | 増加 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +2.76% | 増加 |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | +661.76% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.75% | 増加 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +2.88% | 増加 |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +264.22% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.70% | 減少 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +22.43% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | -1.47% | 減少 |
| 13 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -0.51% | 減少 |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +127.58% | 増加 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -8.59% | 減少 |
| 17 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +4.74% | 増加 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +14.41% | 増加 |
| 19 | JMTG | Mortgage-backed Securities | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.42% | 増加 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +120.02% | 増加 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -8.13% | 減少 |
| 23 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +183.60% | 増加 |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +5.79% | 増加 |
| 25 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | -0.57% | 減少 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +14.05% | 増加 |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | +0.1% | +2.94% | 増加 |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +410.37% | 増加 |
| 30 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +21.81% | 増加 |
| 32 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +5.52% | 増加 |
| 33 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | -2.24% | 減少 |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +4.76% | 増加 |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -0.90% | 減少 |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +0.57% | 増加 |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 0% | +151.64% | 増加 |
| 38 | TGT | Target CORP | 0% | -0.72% | 減少 |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +1.24% | 増加 |
| 40 | SO | Southern Co/the | 0% | -0.21% | 減少 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +3.74% | 増加 |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.66% | 減少 |
| 43 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | 0% | +2.14% | 増加 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 0% | +3.98% | 増加 |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -0.69% | 減少 |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +27.00% | 増加 |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +189.84% | 増加 |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +96.94% | 増加 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.90% | 減少 |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +10.51% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goelzer Investment Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $22.9億、保有銘柄数は 297 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は LLY (24.0%)、IVV (8.8%)、IJH (3.8%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 24.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $821.9万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $758.8万
Q1 2026 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 87 件、減却 72 件、全売却 5 件）。
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