13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001550057
申告総資産額
$22.9億
$22.9億
247 檔
34.1%
Q3 2025の報告期間中、Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.9億 に達し、合計 247 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Goelzer Investment Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LLY, IVV, SLYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全247銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 22.02% | +4.06% | -2.36% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.13% | +0.12% | +0.16% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.13% | -1.84% | -0.79% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.84% | +0.11% | -6.05% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.10% | -1.03% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.28% | -0.20% | -0.34% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 2.10% | -0.24% | +1.96% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.04% | -0.04% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.31% | -0.86% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.07% | -1.07% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.10% | -0.83% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.01% | -0.46% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.03% | -1.30% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.04% | -1.31% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.39% | -1.41% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.12% | +1.30% | |
| 17 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.76% | -0.20% | -1.06% | |
| 18 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.76% | -0.10% | +0.31% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.01% | +20.57% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | +3.70% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.21% | -1.49% | |
| 22 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.06% | -2.56% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.12% | -1.87% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.28% | -1.34% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | -1.74% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.20% | -0.80% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.08% | -0.67% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | -0.13% | +0.22% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.57% | — | -1.51% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | -1.68% | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | -0.74% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.22% | +23.53% | |
| 33 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.06% | -1.86% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | -1.98% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.06% | -1.65% | |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.52% | -0.07% | -24.52% | |
| 37 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.04% | -1.65% | |
| 38 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.51% | +0.02% | -2.30% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | -0.48% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.09% | +0.28% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.20% | -0.25% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | -0.73% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.05% | -1.05% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.08% | +0.88% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.44% | -0.05% | -2.18% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.15% | -2.03% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.12% | -0.09% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.10% | -0.89% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | -1.80% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.01% | -1.54% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -0.86% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | +0.16% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -0.34% | 減少 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -0.46% | 減少 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -0.83% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -1.07% | 減少 |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.3% | -0.79% | 増加 |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -1.31% | 減少 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | -0.89% | 減少 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.80% | 減少 |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +10.63% | 増加 |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +23.53% | 増加 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +20.57% | 増加 |
| 15 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | -1.07% | 増加 |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | -1.18% | 増加 |
| 17 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -3.00% | 減少 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +69.47% | 増加 |
| 20 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | -2.69% | 増加 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.74% | 減少 |
| 22 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | -1.79% | 減少 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -1.98% | 減少 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.48% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.67% | 増加 |
| 26 | TEL | TE Connectivity plc | 0% | -24.52% | 減少 |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -1.30% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | — | -0.04% | 減少 |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -6.05% | 減少 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.1% | -78.29% | 減少 |
| 31 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.1% | -43.66% | 減少 |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.2% | -3.62% | 減少 |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.2% | -75.59% | 減少 |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -2.55% | 減少 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -1.41% | 減少 |
| 36 | BWA | Borgwarner Inc | -0.2% | -16.12% | 減少 |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | -2.53% | 減少 |
| 38 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | -0.2% | -14.12% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | -1.87% | 減少 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -0.03% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | -28.64% | 減少 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -4.3% | -2.36% | 減少 |
| 43 | JMTG | Mortgage-backed Securities | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | UNM | Unum Group | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PII | Polaris Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goelzer Investment Management, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $22.9億、保有銘柄数は 247 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は LLY (22.0%)、IVV (9.1%)、SLYV (4.1%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMTG
市值: $3963.2万
今期最大全売却 / 減却
BAH
前期市值: $140.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 12 件、減却 30 件、全売却 2 件）。
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