13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001550057
申告総資産額
$22.9億
$22.9億
244 檔
34.0%
Q2 2025の報告期間中、Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.9億 に達し、合計 244 件の保有銘柄を報告しました。
Goelzer Investment Management, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LLY, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全244銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 23.82% | +4.06% | +1.34% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.74% | +0.12% | +2.64% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.11% | +2.51% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.87% | -1.84% | +3.64% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.10% | -0.55% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.27% | -0.20% | -0.53% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 2.10% | -0.24% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | -0.04% | -4.43% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.31% | +19.61% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | +0.10% | +27.07% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.03% | -0.07% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.04% | -0.78% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.39% | -1.05% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.07% | -0.78% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.01% | -0.36% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.12% | +1.17% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | -0.01% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | +0.71% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.12% | -24.14% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.21% | -5.13% | |
| 21 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.06% | -0.88% | |
| 22 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.69% | -0.20% | -0.25% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.28% | +5.53% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.08% | +0.82% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.01% | +0.21% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | -0.13% | +0.39% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | -0.76% | |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.56% | -0.01% | -0.69% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.56% | — | -6.47% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.06% | -1.84% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.09% | -3.64% | |
| 32 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.55% | -0.07% | -1.07% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.09% | -0.84% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.06% | +0.48% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.20% | +0.11% | |
| 36 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.52% | +0.02% | -1.07% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.01% | -0.85% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.20% | -8.25% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | -0.01% | -1.49% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.05% | -0.16% | |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.04% | -1.26% | |
| 42 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | -20.20% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.01% | -1.37% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.15% | -0.28% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.01% | +0.19% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.06% | -0.27% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.12% | +0.87% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.22% | -0.85% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | -0.76% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.10% | -2.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMTG | Mortgage-backed Securities | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +19.61% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +2.64% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -0.53% | 減少 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +27.07% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.36% | 減少 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -0.78% | 減少 |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | APTV | Aptiv PLC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | UNM | Unum Group | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +70.50% | 増加 |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +328.45% | 増加 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.78% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 18 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | -1.13% | 減少 |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +22.90% | 増加 |
| 21 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | +50.90% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -1.84% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 25 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +21.36% | 増加 |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +0.64% | 増加 |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -0.25% | 減少 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.86% | 減少 |
| 29 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.21% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -7.31% | 減少 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.28% | 減少 |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | 0% | +3.64% | 増加 |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.1% | -57.21% | 減少 |
| 35 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | PII | Polaris Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -0.76% | 減少 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +5.53% | 増加 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -3.64% | 減少 |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.2% | -88.75% | 減少 |
| 43 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | -0.2% | -20.20% | 減少 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -1.05% | 減少 |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | -29.44% | 減少 |
| 46 | BWA | Borgwarner Inc | -0.2% | -91.49% | 減少 |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -24.14% | 減少 |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -33.16% | 減少 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -4.43% | 減少 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.5% | +1.34% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goelzer Investment Management, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $22.9億、保有銘柄数は 244 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は LLY (23.8%)、IVV (8.7%)、IJH (4.0%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMTG
市值: $3825.5万
今期最大全売却 / 減却
BAH
前期市值: $140.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 25 件、全売却 2 件）。
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