13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001550057
申告総資産額
$22.9億
$22.9億
235 檔
32.7%
Q4 2024の報告期間中、Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.9億 に達し、合計 235 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Goelzer Investment Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（LLY, IVV, SLYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全235銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 24.53% | +4.06% | +0.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.46% | +0.12% | -0.99% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.25% | -1.84% | -7.96% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.11% | -4.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | -0.04% | +0.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.20% | -0.49% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.10% | +99.16% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.11% | +0.04% | -2.73% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.10% | +0.03% | -14.44% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.07% | -0.77% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.39% | -1.86% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.12% | -2.29% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.12% | -6.99% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.31% | -10.91% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.21% | -1.13% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.01% | +0.35% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | -0.98% | |
| 18 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.76% | -0.20% | -1.74% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.05% | -2.21% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | +0.10% | -0.54% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | -10.21% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.09% | -2.00% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.28% | -1.86% | |
| 24 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.06% | -0.81% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.67% | — | -1.63% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | -6.02% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.08% | +4.02% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.01% | -0.87% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.02% | +8.01% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | -0.13% | -8.96% | |
| 31 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.55% | +0.02% | -2.18% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | -2.74% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | -2.25% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.01% | -1.97% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.06% | -2.74% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.20% | +105.20% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.09% | -1.49% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.01% | -2.38% | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.51% | +0.01% | -2.48% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.50% | -0.07% | -1.25% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.49% | -0.04% | -18.93% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.08% | +10.24% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.06% | -1.79% | |
| 44 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.04% | +96.86% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | -2.70% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.01% | -1.84% | |
| 47 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.01% | -2.45% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.22% | -30.45% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.12% | -1.65% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.15% | -2.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | -0.99% | 減少 |
| 2 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.89% | 増加 |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -10.91% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.77% | 減少 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.02% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.35% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +0.87% | 増加 |
| 12 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +0.90% | 増加 |
| 14 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +15.46% | 増加 |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 16 | GATX | Gatx CORP | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 17 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +96.86% | 増加 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -4.03% | 減少 |
| 19 | OHI | Omega Healthcare Investors | 0% | -1.74% | 減少 |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | 0% | -6.02% | 減少 |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -8.96% | 減少 |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -1.65% | 減少 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -2.74% | 減少 |
| 24 | PFG | Principal Financial Group | 0% | -2.18% | 減少 |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.97% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.79% | 減少 |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -2.00% | 減少 |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | -10.21% | 減少 |
| 30 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -2.68% | 減少 |
| 31 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.1% | -3.60% | 減少 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | -1.56% | 減少 |
| 33 | BAX | Baxter International Inc | -0.1% | -6.60% | 減少 |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | -0.1% | -58.46% | 減少 |
| 35 | PII | Polaris Inc | -0.1% | -9.84% | 減少 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -2.29% | 減少 |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 38 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.1% | -3.29% | 減少 |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | -0.1% | -7.96% | 減少 |
| 40 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -30.45% | 減少 |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | -0.1% | -6.99% | 減少 |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | -18.93% | 減少 |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +99.16% | 増加 |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -1.13% | 減少 |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -44.58% | 減少 |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -14.44% | 減少 |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.2% | -55.41% | 減少 |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -85.71% | 減少 |
| 49 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | -2% | +0.10% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goelzer Investment Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $22.9億、保有銘柄数は 235 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は LLY (24.5%)、IVV (8.5%)、SLYV (4.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $537.6万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $583.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 35 件、全売却 1 件）。
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