13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001550057
申告総資産額
$22.9億
$22.9億
239 檔
33.3%
Q1 2024の報告期間中、Goelzer Investment Management, Inc.（CIK: 0001550057）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.9億 に達し、合計 239 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Goelzer Investment Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LLY, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全239銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 25.71% | +4.06% | -1.00% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.06% | +0.12% | +5.15% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.11% | +459.04% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.83% | +0.03% | +13.35% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.82% | -1.84% | +1.16% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.10% | -1.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.20% | -0.91% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.04% | +3.64% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.08% | +0.04% | -20.59% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.12% | -0.64% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.39% | -1.13% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.05% | -3.10% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.12% | +32.50% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.01% | -3.30% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.09% | +10.67% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +29.36% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.28% | -2.47% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.21% | +0.64% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.07% | -2.03% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -13.20% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | +3.24% | |
| 22 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.66% | -0.20% | -12.91% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.31% | -14.84% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | -0.13% | -0.60% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.64% | — | +1.04% | |
| 26 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.62% | +0.02% | -0.00% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.10% | +4.30% | |
| 28 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.01% | -1.99% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.06% | +0.57% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.01% | +1.05% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.02% | -4.52% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.06% | -0.52% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.52% | -0.01% | -1.91% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.52% | — | +0.52% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.08% | +8.44% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.51% | -0.04% | -0.03% | |
| 37 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.06% | +0.81% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.15% | -1.50% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.08% | +21.44% | |
| 40 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.18% | -1.62% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.03% | -38.01% | |
| 42 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | -5.63% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.06% | -1.86% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.04% | -4.93% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.12% | +0.22% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.09% | -14.19% | |
| 47 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.44% | +0.01% | -1.23% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.22% | +196.89% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | -3.65% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.08% | -1.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Goelzer Investment Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $22.9億、保有銘柄数は 239 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LLY (25.7%)、IVV (6.1%)、IJH (3.9%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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