13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839307
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
500 檔
52.0%
Q2 2026の報告期間中、GoalVest Advisory LLC（CIK: 0001839307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 500 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、GoalVest Advisory LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、60 銘柄の減却および 41 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, VUG, XNTK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SOXX
市值: $76.8万
今期最大全売却 / 減却
SCCO
前期市值: $319.4万
上位200銘柄を表示中（全500銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 38.53% | +0.21% | +5.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.72% | -1.04% | +411.88% | |
| 3 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 4.28% | -0.32% | +6.30% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.34% | +3.43% | |
| 5 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.30% | +13.42% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.03% | +11.47% | |
| 7 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-その他 | 2.67% | +1.31% | +63.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.02% | -2.80% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.03% | +0.02% | +10.28% | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.62% | — | +9.31% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.10% | -6.77% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.20% | +2.35% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.01% | +1.43% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.19% | -8.08% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.42% | -56.38% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.30% | -18.35% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.01% | +7.88% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.10% | -48.98% | |
| 19 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.12% | +35708.70% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.12% | -15.70% | |
| 21 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.49% | +16.61% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.62% | -0.09% | +3.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.03% | -32.63% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.02% | +4.68% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | +0.02% | -24.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.04% | +7.47% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.08% | -3.02% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | -0.07% | +16.39% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.02% | +2.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.02% | +17.88% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.01% | -32.14% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.46% | -0.05% | -4.35% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.44% | -44.03% | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -4.08% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.37% | +15.07% | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.42% | — | +7.20% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | +0.03% | +0.50% | |
| 38 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.37% | -0.02% | -1.24% | |
| 39 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.01% | -3.63% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.03% | -1.10% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.02% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.02% | +0.13% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.01% | -48.41% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.10% | -7.57% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.04% | +3.41% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | -1.56% | |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.27% | -0.02% | -1.26% | |
| 49 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.27% | +0.06% | -5.58% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.02% | +1.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalVest Advisory LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 500 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (38.5%)、VUG (5.7%)、XNTK (4.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 38.5% を占めています。
Q2 2026 中に合計 177 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 59 件、減却 60 件、全売却 41 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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