13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839307
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
358 檔
38.8%
Q2 2025の報告期間中、GoalVest Advisory LLC（CIK: 0001839307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 358 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、GoalVest Advisory LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VUG, SPIB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全358銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.63% | +5.02% | +0.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.44% | -0.25% | +0.02% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.08% | +11.67% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.15% | -3.80% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.35% | +12.94% | |
| 6 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 1.60% | +1.51% | -0.48% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.56% | -0.98% | -11.01% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.55% | -1.07% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.23% | +4.19% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.04% | +10.34% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.65% | +6.59% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.05% | -7.53% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.21% | +0.05% | +2.75% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.10% | +1.18% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.23% | +2.29% | |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | -2.49% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | -0.13% | +4.22% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.11% | +4.08% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.15% | +1.75% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.09% | +5.72% | |
| 21 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.79% | -0.53% | EXIT | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | +0.06% | +8.97% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.23% | +1.89% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.07% | +7.38% | |
| 25 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.58% | -0.89% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.30% | EXIT | |
| 27 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.12% | +2.83% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.04% | -35.08% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.06% | +1.73% | |
| 30 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.21% | — | |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | NEW | |
| 32 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.02% | +2.13% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.47% | +0.09% | +2.16% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | +5.56% | |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.46% | -0.62% | EXIT | |
| 37 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.44% | +0.04% | +3.76% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +2.39% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | +6.78% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +2.92% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.37% | -1.43% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.01% | +2.16% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.06% | +2.12% | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.03% | +4.53% | |
| 45 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.53% | |
| 46 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | +2.08% | |
| 47 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | +6.10% | |
| 48 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.34% | EXIT | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +1.72% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.16% | +8.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalVest Advisory LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 358 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (33.6%)、VUG (8.4%)、SPIB (4.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 33.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGK
市值: $627.8万
今期最大全売却 / 減却
AIRR
前期市值: $192.6万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 28 件、減却 14 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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