13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839307
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
374 檔
34.5%
Q3 2024の報告期間中、GoalVest Advisory LLC（CIK: 0001839307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 374 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、GoalVest Advisory LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VUG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全374銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.92% | +5.02% | -0.00% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.63% | -0.25% | +4.36% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.96% | +0.15% | -7.68% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.09% | +0.01% | -23.14% | |
| 5 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.83% | +0.05% | +373.67% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.08% | +10.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | +4.71% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.05% | -2.29% | |
| 9 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 1.49% | +1.51% | +10.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.23% | +5.89% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.04% | +5.25% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.65% | +3.23% | |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.97% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.23% | +4.06% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | -0.13% | +9.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.11% | +3.61% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.07% | +10.88% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.23% | -2.08% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | +0.06% | +5.30% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.58% | -0.91% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.09% | +7.59% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.35% | +16.39% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.30% | EXIT | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.14% | EXIT | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.04% | +956.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.10% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.06% | +1.49% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.57% | -0.98% | -0.37% | |
| 29 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.55% | -0.62% | EXIT | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.01% | +3.97% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.52% | — | +14.08% | |
| 32 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.12% | +2.76% | |
| 33 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.53% | EXIT | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.05% | +3.40% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | +3.89% | |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | NEW | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.03% | +3.36% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.15% | +0.10% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | +6.34% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.06% | +2.00% | |
| 41 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.45% | +0.04% | +5.63% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.02% | +3.07% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.01% | +3.77% | |
| 44 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.01% | +3.73% | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.40% | — | +2.99% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +7.09% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.03% | -4.55% | |
| 48 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.36% | -0.34% | -11.20% | |
| 50 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | +5.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalVest Advisory LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 374 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (34.9%)、VUG (8.6%)、VTI (4.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 34.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTWO
市值: $336.9万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $115.5万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 29 件、減却 10 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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