13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
30 檔
68.2%
Q1 2026の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、GoalFusion Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CMF
市值: $42.6万
今期最大全売却 / 減却
BLACKBOXSTOCKS INC
前期市值: $22.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.38% | +0.77% | +2.82% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 23.58% | -1.19% | +4.78% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.60% | +0.19% | +0.85% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.31% | -0.56% | +3.79% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.73% | +0.30% | +1.41% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.03% | +0.23% | +12.43% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.07% | +3.21% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.06% | -0.66% | +0.19% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.64% | +0.01% | +2.56% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.37% | -14.47% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.09% | +6.24% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.41% | -0.22% | +1.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.14% | +7.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.22% | -1.66% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.38% | +0.41% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.01% | +17.08% | |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.02% | -0.57% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.10% | +1.18% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 22 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.19% | — | +9.76% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.07% | -1.43% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.10% | +0.09% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 30 | ALOY | Realloys Inc | 株式-その他 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 30 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (24.4%)、AGG (23.6%)、VT (12.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 15 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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