13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
27 檔
67.5%
Q4 2025の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、GoalFusion Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
OKLO
前期市值: $30.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.35% | +0.77% | +0.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 23.09% | -1.19% | -0.54% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.99% | +0.19% | +0.73% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.26% | -0.56% | +10.01% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.30% | +1.40% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.08% | +0.23% | +29.25% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.07% | +14.84% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.87% | -0.66% | -1.34% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.61% | +0.01% | +1.75% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.37% | -31.51% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.09% | +3.47% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.43% | -0.22% | +2.14% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.14% | +62.63% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.22% | -0.05% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | +0.41% | -19.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | -2.92% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | — | |
| 18 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.10% | +1.46% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.17% | — | +28.13% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.16% | -0.11% | EXIT | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.07% | — | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | -25.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.9% | +29.25% | 増加 |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.5% | +10.01% | 増加 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.5% | +14.84% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +62.63% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -1.34% | 減少 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +28.13% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.05% | 減少 |
| 9 | AIZ | Assurant Inc | 0% | — | 変化なし |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -19.34% | 減少 |
| 11 | ACN | Accenture plc | 0% | — | 変化なし |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | — | — | 変化なし |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | — | 変化なし |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Blackboxstocks Inc | — | -25.00% | 減少 |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | — | — | 変化なし |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +3.47% | 増加 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +0.73% | 増加 |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +1.40% | 増加 |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | +2.14% | 増加 |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +0.67% | 増加 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -2.92% | 減少 |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1% | -0.54% | 減少 |
| 27 | VDE | Vanguard Energy ETF | -1.1% | -31.51% | 減少 |
| 28 | OKLO | Oklo Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (25.4%)、AGG (23.1%)、VT (13.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 12 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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