13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
28 檔
61.3%
Q2 2025の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、GoalFusion Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $117.7万
今期最大全売却 / 減却
COST
前期市值: $31.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.31% | +0.77% | -0.84% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 24.64% | -1.19% | +1.97% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 13.09% | +0.19% | -0.78% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.40% | -0.56% | -2.12% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.63% | +0.30% | +2.06% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.07% | -0.52% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.37% | +4.41% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.65% | +0.01% | -1.38% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.53% | — | +6.23% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.42% | -0.66% | +2.35% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.66% | -0.22% | -17.30% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.09% | +0.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.22% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.01% | -3.08% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.40% | +0.41% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | — | |
| 18 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.27% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.19% | -0.11% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.09% | NEW | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.10% | +2.39% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.10% | NEW | |
| 27 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.10% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.7% | -0.84% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.4% | -0.78% | 減少 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +2.06% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | ✓ | Blackboxstocks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -3.08% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +2.35% | 増加 |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.77% | 増加 |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | -1.38% | 減少 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +1.27% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.39% | 増加 |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 21 | AIZ | Assurant Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ACN | Accenture plc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | -0.52% | 減少 |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.2% | +6.23% | 増加 |
| 27 | VDE | Vanguard Energy ETF | -0.4% | +4.41% | 増加 |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.5% | -17.30% | 減少 |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.6% | -2.12% | 減少 |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1% | +1.97% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 28 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (25.3%)、AGG (24.6%)、VT (13.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.3% を占めています。
Q2 2025 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 9 件、減却 7 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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