13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
24 檔
57.9%
Q1 2025の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
GoalFusion Wealth Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AGG, IVV, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 25.65% | -1.19% | +4.92% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.60% | +0.77% | +1.42% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.68% | +0.19% | +0.98% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.01% | -0.56% | +0.63% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.48% | +0.30% | +3.39% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.07% | +1.46% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.51% | -0.37% | -2.80% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.75% | — | +0.06% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.62% | +0.01% | +1.99% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.38% | -0.66% | -1.26% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.13% | -0.22% | -22.15% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.09% | +1.29% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | -21.51% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.14% | +3.66% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | — | |
| 16 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.22% | -0.11% | EXIT | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +2.84% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.07% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.10% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | -45.54% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.11% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +1.8% | +4.92% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | -1.26% | 減少 |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.3% | +0.63% | 増加 |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +1.46% | 増加 |
| 6 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.2% | -2.80% | 減少 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +1.99% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +0.98% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | — | — | 変化なし |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | — | 変化なし |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | — | — | 変化なし |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +1.29% | 増加 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +2.84% | 増加 |
| 16 | AIZ | Assurant Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 18 | ACN | Accenture plc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.66% | 増加 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -45.54% | 減少 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -21.51% | 減少 |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.3% | +3.39% | 増加 |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.5% | -22.15% | 減少 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | +1.42% | 増加 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 24 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AGG (25.6%)、IVV (24.6%)、VT (12.7%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVX
市值: $20.2万
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $146.7万
Q1 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 11 件、減却 5 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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