13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
28 檔
57.3%
Q4 2024の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、GoalFusion Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.31% | +0.77% | +1.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 23.86% | -1.19% | +7.16% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.67% | +0.19% | +3.32% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.75% | -0.56% | +3.16% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.76% | +0.30% | +0.68% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.93% | +0.07% | +3.12% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.37% | +5.66% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.67% | -0.22% | +2.10% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.58% | — | +11.05% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.48% | +0.01% | +4.75% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.02% | -0.66% | +2.04% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.09% | +3.73% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.22% | -4.64% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.01% | -2.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.14% | +4.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | — | |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | -8.66% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.24% | -0.11% | EXIT | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +11.77% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +9.55% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.10% | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.10% | NEW | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | -4.92% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.12% | +0.41% | -8.83% | |
| 28 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +1.10% | 増加 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +7.16% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +5.66% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.80% | 増加 |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +3.73% | 増加 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +11.77% | 増加 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +0.68% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | -4.64% | 減少 |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +9.55% | 増加 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | — | +2.04% | 増加 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | — | 変化なし |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +1.72% | 増加 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 16 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | 0% | -8.66% | 減少 |
| 18 | ACN | Accenture plc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.92% | 減少 |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +3.32% | 増加 |
| 21 | ✓ | Eth | 0% | EXIT | 全売却 |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -2.50% | 減少 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -8.83% | 減少 |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | +11.05% | 増加 |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | +3.12% | 増加 |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | +2.10% | 増加 |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | +4.75% | 増加 |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.3% | +3.16% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 28 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (25.3%)、AGG (23.9%)、VT (12.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOG
市值: $27.9万
今期最大全売却 / 減却
GD
前期市值: $20.9万
Q4 2024 中に合計 24 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 16 件、減却 5 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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