13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
29 檔
56.1%
Q3 2024の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、GoalFusion Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.93% | +0.77% | +5.70% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 23.65% | -1.19% | +7.26% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.70% | +0.19% | +7.21% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.00% | -0.56% | +5.50% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.74% | +0.30% | +6.28% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.00% | +0.07% | +6.86% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.37% | +8.11% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.77% | -0.22% | +26.01% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.64% | — | +7.23% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.62% | +0.01% | +6.63% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.02% | -0.66% | +3.58% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.09% | +14.87% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.22% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.01% | +4.26% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.14% | -6.72% | |
| 16 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -0.45% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.25% | -0.11% | EXIT | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +3.28% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.18% | +0.41% | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.10% | NEW | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | -49.01% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 28 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | ✓ | Eth | 株式-その他 | 0.04% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.4% | +26.01% | 増加 |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.2% | +7.21% | 増加 |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +6.28% | 増加 |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +14.87% | 増加 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +6.86% | 増加 |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +6.63% | 増加 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 8 | ✓ | Eth | 0% | NEW | 新規購入 |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +7.23% | 増加 |
| 10 | AIZ | Assurant Inc | 0% | — | 変化なし |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 13 | ACN | Accenture plc | 0% | — | 変化なし |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | -0.45% | 減少 |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | — | — | 変化なし |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 変化なし |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +3.28% | 増加 |
| 19 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +7.26% | 増加 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +4.26% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -6.72% | 減少 |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | +5.50% | 増加 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -49.01% | 減少 |
| 29 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | +5.70% | 増加 |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | -0.3% | +8.11% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 29 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (24.9%)、AGG (23.6%)、VT (12.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ETH
市值: $7.3万
今期最大全売却 / 減却
VTIP
前期市值: $29.2万
Q3 2024 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 14 件、減却 3 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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