13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001895678
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
29 檔
47.6%
Q1 2024の報告期間中、GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、GoalFusion Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.87% | +0.77% | -2.96% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 22.64% | -1.19% | +27.82% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 12.59% | +0.19% | +0.02% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 8.14% | — | -30.14% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.86% | +0.30% | +1.16% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.07% | +1.10% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.37% | -0.09% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.18% | -0.22% | +39.87% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.64% | — | +0.17% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.51% | +0.01% | +2.87% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.94% | -0.66% | -0.26% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.09% | +3.48% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.31% | — | -6.85% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.22% | +0.55% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.01% | +0.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.14% | +0.49% | |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.10% | NEW | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.28% | -0.11% | EXIT | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -19.86% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +0.41% | -27.93% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.15% | — | +0.29% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.11% | EXIT | |
| 29 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GoalFusion Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (24.9%)、AGG (22.6%)、VT (12.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.9% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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