13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001912297
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
361 檔
34.3%
Q1 2024の報告期間中、Global Wealth Strategies & Associates（CIK: 0001912297）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 361 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Global Wealth Strategies & Associatesのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IEFA, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全361銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 37.70% | -2.62% | +3.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.34% | -1.61% | -16.26% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.00% | -1.64% | +35.16% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 7.38% | +0.17% | +4.21% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.30% | -39.08% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.34% | -0.24% | +2.84% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.67% | -0.06% | — | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.64% | — | EXIT | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.57% | — | EXIT | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.33% | -0.61% | +9.07% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.20% | -0.05% | EXIT | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.96% | -0.79% | +3.13% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.20% | — | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.48% | -0.03% | EXIT | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.00% | -0.10% | — | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | +1.06% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.89% | +3.43% | -4.84% | |
| 18 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.72% | -0.13% | +1.54% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.10% | +7.81% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.07% | +3.57% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.01% | EXIT | |
| 22 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | EXIT | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | -5.48% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -3.01% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +352.63% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +1.21% | -5.49% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | -2.39% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -9.82% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.12% | +2.54% | — | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.10% | — | -0.50% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.05% | +10.24% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | +0.18% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | -11.54% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +4.53% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.03% | +0.63% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.03% | +104.60% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.02% | EXIT | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | +4.17% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.08% | -0.01% | EXIT | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -0.03% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.01% | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.07% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.02% | +47.51% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.23% | +157.43% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Strategies & Associates の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 361 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (37.7%)、IEFA (11.3%)、BND (8.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 37.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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