13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039738
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
32 檔
60.5%
Q2 2025の報告期間中、Global Wealth Management, LLC（CIK: 0002039738）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Global Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUSB, JMST, SCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 15.57% | -0.53% | -3.89% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 14.63% | -1.48% | +1.45% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 13.21% | +0.76% | -5.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.10% | +0.59% | +1.44% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.64% | -0.19% | +3.04% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.29% | +0.17% | +1.55% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.43% | +0.48% | -9.92% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.02% | +0.30% | +0.10% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.03% | -7.22% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.61% | +0.51% | -3.68% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.96% | +0.11% | +32.30% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.68% | +0.40% | -10.97% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.04% | -4.13% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.89% | +0.05% | — | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.50% | +2.38% | |
| 16 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.81% | +3.19% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.12% | +1.83% | |
| 18 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.02% | +0.18% | |
| 20 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | +0.79% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +0.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.03% | +17.88% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.08% | +10.21% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | -17.78% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.02% | +0.13% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | +0.48% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | +0.50% | |
| 30 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | — | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 32 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUSB (15.6%)、JMST (14.6%)、SCHB (13.2%) です。最大保有銘柄 VUSB がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BND
市值: $30.1万
今期最大全売却 / 減却
VUSB
前期市值: $2961.9万
Q2 2025 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 17 件、減却 8 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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