13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001767855
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
151 檔
15.4%
Q4 2025の報告期間中、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 99 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VGSH, VCIT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.66% | -0.18% | +9.58% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.61% | -0.04% | +6.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.41% | +0.12% | +1.74% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.41% | -0.02% | +7.82% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.20% | +0.29% | +1.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.19% | +0.16% | -0.31% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | +0.10% | +3.47% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.03% | +5.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.52% | — | +7.95% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.33% | -0.06% | +8.18% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | +5.32% | |
| 12 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.10% | -0.13% | +8.61% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.09% | +0.12% | +2.75% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.07% | +0.25% | +1.55% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.87% | -0.58% | +5.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.18% | +1.33% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.21% | +5.45% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.20% | -0.67% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.09% | +1.54% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.18% | +6.02% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.15% | +0.16% | +0.41% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.01% | +4.05% | |
| 24 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.07% | +0.05% | +4.94% | |
| 25 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | -2.33% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.25% | +16.29% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.02% | +0.18% | -7.25% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.97% | +0.13% | +3.80% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.11% | -7.02% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | +28.66% | |
| 31 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.92% | -0.21% | +45.89% | |
| 32 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | +7.61% | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.91% | +0.01% | +23.64% | |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.06% | +81.02% | |
| 35 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.89% | -0.22% | +16.46% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.08% | -1.45% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.05% | +18.88% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.10% | +1.84% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.87% | -0.08% | +18.32% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.06% | +2.09% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.03% | +3.22% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +5.19% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.01% | +18.75% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | — | +0.60% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.06% | +6.37% | |
| 46 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.78% | -1.02% | EXIT | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.02% | +9.87% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.05% | +11.10% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.09% | +7.03% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.06% | +5.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.33% | 増加 |
| 2 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.3% | +81.02% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -7.02% | 減少 |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +18.75% | 増加 |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.2% | +9.58% | 増加 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +28.74% | 増加 |
| 7 | VICI | Vici Properties Inc | +0.2% | +45.89% | 増加 |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +30.47% | 増加 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +28.66% | 増加 |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +7.82% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +4.05% | 増加 |
| 12 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +23.64% | 増加 |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +2.67% | 増加 |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +5.91% | 増加 |
| 15 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +4.10% | 増加 |
| 16 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 17 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | +4.94% | 増加 |
| 18 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.1% | +4.46% | 増加 |
| 19 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | +0.1% | +8.61% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.55% | 増加 |
| 21 | AXP | American Express Co | +0.1% | +2.09% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -7.25% | 減少 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +3.22% | 増加 |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +6.95% | 増加 |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +8.18% | 増加 |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +5.32% | 増加 |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +4.23% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.31% | 減少 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.45% | 減少 |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +11.10% | 増加 |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +5.19% | 増加 |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +49.23% | 増加 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.09% | 増加 |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +3.47% | 増加 |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 0% | +1.84% | 増加 |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | +3.33% | 増加 |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 0% | +39.78% | 増加 |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +5.45% | 増加 |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.54% | 増加 |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +6.02% | 増加 |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +16.29% | 増加 |
| 42 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | 0% | +7.61% | 増加 |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +3.30% | 増加 |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +4.28% | 増加 |
| 45 | CCI | Crown Castle Inc | 0% | +16.46% | 増加 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +18.88% | 増加 |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | 0% | +7.35% | 増加 |
| 48 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 0% | +15.14% | 増加 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.75% | 増加 |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +3.80% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 151 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VGSH (3.7%)、VCIT (3.6%)、NVDA (3.4%) です。最大保有銘柄 VGSH がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MCK
市值: $353.7万
今期最大全売却 / 減却
ETN
前期市值: $448.1万
Q4 2025 中に合計 153 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 99 件、減却 37 件、全売却 9 件）。
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